Il preventivo gioca un ruolo cruciale nelle transazioni commerciali. Grazie al preventivo possiamo avere informazioni molto dettagliate su vari elementi come: le condizioni contrattuali, i servizi proposti e i prezzi. Tuttavia è essenziale acquisire una comprensione delle informazioni e degli obblighi legali legati ai preventivi, al fine di condurre gli scambi commerciali in modo sicuro e tranquillo. In questo articolo andremo ad esaminare i principali elementi che dovranno essere inclusi in un preventivo, le responsabilità legali e le migliori pratiche per assicurare trasparenza e conformità. Si parte!
Definizione di preventivo: Cos’è? A cosa serve?
Il preventivo è uno dei documenti più importanti in un processo commerciale. Di solito è il primo documento richiesto da un cliente ad un’azienda in modo da avere un'idea delle tariffe previste per un determinato servizio. Il preventivo è un documento presente in tutti i settori commerciali, che si tratti di edilizia, di un fornitore di merce o persino di un fornitore di servizi. Nel preventivo si trovano dettagli della consegna delle merci o della fornitura dei servizi pianificati con le relative proposte di prezzo.
Lo sapevi che...
Il preventivo non è documento obbligatorio per tutti i professionisti! Tuttavia, in circa il 99% dei casi, è richiesto dai consumatori in modo da poter avere un'idea più precisa sul servizio e sul costo.
Cosa dice la leggi italiana al riguardo
Dal 29 agosto 2018 è in vigore la legge che impone ai professionisti (che risultano iscritti all'interno di un albo, di un ordine o di un registro professionale) l'obbligo di fornire un preventivo scritto o digitale al momento dell'assunzione dell'incarico, al fine di promuovere una maggiore trasparenza nelle relazioni con i clienti.
Vediamo in dettaglio cosa prevede la legge italiana nell’ambito dei preventivi commerciali.
- Nel Codice Civile troviamo:
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Ma in parole semplici, cosa vuol dire tutto questo? Ora te lo spiego.
- I preventivi devono essere chiari e includere tutte le informazioni importanti per lo scambio commerciale.
- Nel contratto, il prezzo dei beni o servizi deve essere concordato e esplicitato chiaramente.
- Se ci sono errori nei preventivi, questi possono essere modificati accordandosi con l’altra parte (il cliente in questo caso). Inoltre il preventivo può essere anche annullato.
Quindi quali sono le informazioni necessarie da includere nel preventivo?
Se scegli di fare un preventivo, o se ti viene richiesto espressamente, esso deve contenere le stesse informazioni obbligatorie presenti negli altri documenti che emetti al momento dello scambio commerciale (ordini d'acquisto, fatture varie, ecc.).
Ecco una lista esaustiva da verificare prima di presentare il tuo preventivo:
- Nome, ragione sociale e indirizzo dell'azienda (con numero di telefono e indirizzo email).
- Numero nel Registro delle Imprese Artigiane (solo per gli artigiani).
- Numero di identificazione dell'impresa (IDI).
- Nome e indirizzo del cliente.
- Data del preventivo e durata di validità del preventivo.
- Data di inizio e durata stimata dei lavori o della prestazione.
- Dettaglio e descrizione delle prestazioni richieste, con quantità e prezzo unitario.
- Prezzo orario e/o forfettario della manodopera (se applicabile).
- Spese di trasporto (se applicabile).
- Condizioni di pagamento ed esecuzione.
- Importo totale da pagare (IVA inclusa e IVA esclusa).
Da notare che per le società commerciali (SARL, EURL, SA, SAS e SASU) si aggiungono anche le seguenti informazioni obbligatorie:
- Forma giuridica
- Denominazione
Rischi di un preventivo incompleto
Le informazioni obbligatorie nei preventivi riflettono un impegno a protezione dei consumatori. Pertanto, è essenziale che i commercianti rispettino l'obbligo di fornire informazioni ai potenziali clienti.
É utile tenere a mente che in Italia è entrata in vigore la norma che pone a carico dei professionisti (che risultano iscritti all'interno di un albo, di un ordine o di un registro professionale) l'obbligo di rilasciare il preventivo scritto (o digitale) da sottoporre al cliente al momento del conferimento dell'incarico nell'ottica di garantire sempre più trasparenza nei rapporti con la clientela.
Inoltre tieni a mente anche che i preventivi sono strumenti dal grande valore per le imprese, ed è fondamentale rispettare le informazioni e gli obblighi legali per stabilire transazioni commerciali corrette e in totale trasparenza. Seguendo le buone pratiche illustrate in questo articolo, sarai in grado di creare preventivi conformi alla normativa e rafforzare la fiducia dei tuoi clienti.
